Thị trường tuần 19/2024: VNINDEX duy trì tăng điểm, nhóm vốn hóa nhỏ hút dòng tiền

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 19/2024 tại 1.244,70 điểm, tăng +23,67 điểm tương đương +1,94% so với đóng cửa tuần thứ 18 trước đó (đây là tuần chỉ có 2 ngày giao dịch do nghỉ lễ).

So với tuần 17 (22-26/4), chỉ số này tăng +35,18 điểm tương đương +2,91%.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 19 đạt 22.526 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 18.769 tỷ đồng, tăng +21,6% so với tuần 18 và +16% so với tuần 17, nhưng đây vẫn là mức tương đối thấp nếu so với thanh khoản giai đoạn tháng 3-4/2024.

Xét theo ngành, GTGD bình quân phiên TĂNG ở ngành Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Dầu khí trong khi GIẢM mạnh ở Bán lẻ và duy trì ở Công nghệ Thông tin. Tất cả các ngành này cùng tăng điểm.  

NĐT nước ngoài BÁN ròng 3139,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1147.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, HPG, VNM, PVT, TCH, KDH, DCM, VJC, DIG, MSN

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, TCB, HDB, DGC, GMD, VRE, STB, VCI, VHC

Ảnh 1: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NĐT Cá nhân: MUA ròng 3458,86 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 1415.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VHM, HDB, TCB, GMD, FPT, VHC, STB, DGC, VPB, MBB

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: MWG, HPG, HVN, GEX, DCM, MSN, KDH, NLG, VNM

Ảnh 2– Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 928.85 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 88.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có MBB, FPT, EIB, VCB, NVL, REE, VHC, HAH, SSI, BAF.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top mua ròng có MWG, TCB, HPG, NLG, VRE, FUEVFVND, KBC, MSN, ACB, DGC

Ảnh 3: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Tự doanh: BÁN ròng 1248.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 179.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Du lịch và Giải trí, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HVN, GEX, GAS, FUESSVFL, HPG, CTG, MBB, E1VFVN30, NVL, TCH.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, PNJ, GMD, VHM, VPB, HDB, REE, PLX, MSN, NLG

Xu hướng dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền suy giảm ở nhiều ngành lớn (Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán) trong khi gia tăng ở các ngành nhỏ có câu chuyện hỗ trợ (bao gồm nhóm Xuất khẩu như Thép, Thủy sản, Hóa chất, Dệt may.  

Ảnh 4: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Trong đó:

• Nhóm HỒI PHỤC từ đáy (Đỏ sang Xanh): Tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện từ đáy ở Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Vận tải thủy, Dệt may, Phân phối xăng dầu & khí đốt.
• Nhóm GIẢM từ đỉnh (Xanh đậm sang Xanh nhạt): Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm từ đỉnh ở Bán lẻ, Kho bãi hậu cần & bảo dưỡng, Công nghệ Thông tin, Hàng cá nhân, Máy công nghiệp, Điện, Viễn thông.
• Nhóm DÒ ĐÁY (Cam sang Đỏ): Tỷ trọng phân bổ dòng tiền duy trì giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng

Sức mạnh dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML trong khi giảm xuống ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Trong tuần 19/2024, dòng tiền tập trung ở nhóm vốn hóa vừa VNMID với tỷ trọng GTGD đạt 44,2%, tăng từ mức 43% của tuần 18 và 41,4% của tuần 17. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền cũng cải thiện ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, đạt 9,1% – cao nhất trong 8 tuần.

Ngược lại, nhóm vốn hóa lớn VN30 ghi nhận tỷ trọng giảm về 41% từ mức 44,4% của tuần 18 và 45,1% của tuần 17.

Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên tăng ở cả 3 nhóm vốn hóa. Trong đó, nhóm VNMID tăng +1.989 tỷ đồng tương đương +29,5%, tiếp đến là VN30 với mức tăng +1.142 tỷ đồng (+16,4%) và VNSML tăng +735 tỷ đồng (+69,4%).

Về biến động giá, chỉ số VNSML tăng mạnh nhất (+53,18 điểm tương đương +3,82%). Trong khi đó chỉ số VN30 tăng +1,74% và VNMID +2,73%.

Nguồn: FiinTrade