Thị trường tuần 31/2024: VNINDEX thu hẹp đà giảm, Nước ngoài mua ròng mạnh nhóm Hàng tiêu dùng

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 31/2024 tại 1.236,6 điểm, giảm -5,51 điểm tương đương -0,44% so với cuối tuần 30, với thanh khoản nhích nhẹ.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 31 đạt 18.361 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 16.850 tỷ đồng, tăng +4,6% so với tuần 30 nhưng vẫn thấp hơn 7,5% so với trung bình 5 tuần.

Số phiên tăng điểm nhiều hơn phiên giảm (3/5 phiên tăng) nhưng khối lượng bán chủ động áp đảo trong phiên chiều ngày 1/8 (mặc dù chỉ tương đương khoảng 33% mức đỉnh 1 tháng) đã khiến VNINDEX có phiên giảm sâu nhất kể từ giữa tháng 6 (giảm -24,55 điểm/-1,96%) và đóng tuần ở mức thấp hơn so với cuối tuần trước. Đây cũng là phiên mà cá nhân bán ròng mạnh cổ phiếu Ngân hàng (bao gồm VCB, TCB, MBB, BID, STB)

Ảnh 1: Mua/bán chủ động trong tuần

NĐT nước ngoài BÁN ròng 399,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 573.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, MWG, MSN, VCB, BID, DGC, BCM, GMD, PLX, HPG

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, VHM, PDR, SSI, VIX, HAH, VRE, STB, DCM

Ảnh 2: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NĐT Cá nhân: BÁN ròng 547,9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1468.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: FPT, HAH, SSI, PDR, VHM, DXG, VRE, VGC, CTR, TCH

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng. Top bán ròng có: VNM, MWG, VCB, MSN, PNJ, MBB, GMD, GEX, REE

Ảnh 3: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng 35 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 217.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, HAH, VGC, HPG, BCM, VNM, NKG, KBC, HDB, DXG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có GEX, MBB, MWG, REE, STB, CTG, GMD, VIB, VCB, PLX

Ảnh 4: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Tự doanh: MUA ròng 982,87 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1113.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm PNJ, TCB, MBB, SBT, HVN, REE, KBC, VNM, FUESSVFL, GMD. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, TLG, MWG, DBC, FPT, MSN, E1VFVN30, VCI, FUEVN100, FUEVFVND

Xu hướng dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở Thực phẩm, Thép, CNTT, Nuôi trồng nông & hải sản, Sản xuất Dầu khí, Dệt may trong khi GIẢM ở Ngân hàng, Bán lẻ, Hóa chất, Xât dựng, Điện.

Ảnh 5: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

• Nhóm có tỷ trọng dòng tiền GIẢM từ vùng đỉnh 12 tuần: Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ, Điện, Nhựa-cao su & sợi, Hàng không. Trong đó, chỉ số giá của Ngân hàng, Bán lẻ, Hàng không tăng điểm.
• Nhóm có tỷ trọng dòng tiền HỒI PHỤC từ đáy 12 tuần: Thép, CNTT, Nuôi trồng nông & hải sản, Dệt may, Thiết bị Dầu khí, Vận tải thủy, Vật liệu xây dựng. Chỉ số giá các ngành cùng giảm.
• Nhóm có tỷ trọng dòng tiền đạt ĐỈNH 12 tuần: Thực phẩm, Viễn thông di động, Khí đốt. Trong đó Thực phẩm và Khí đốt tăng điểm tuần thứ 2 liên tiếp, nhưng Viễn thông di động (VGI) giảm mạnh.

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền TĂNG ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML và ngược lại, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Trong tuần 31, dòng tiền tiếp tục tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30 với GTGD bình quân phiên ở nhóm này tăng 436 tỷ đồng (tương đương +5,9%), nâng tỷ trọng phân bổ lên 48,6% từ mức 45,8% của tuần 30.

GTGD bình quân phiên cũng tăng lên ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, +112 tỷ đồng tương đương +6,5% so với tuần trước. Tỷ trọng phân bổ vào nhóm này tăng từ 10,7% lên 11,5%.

Ngược lại, nhóm vốn hóa vừa VNMID ghi nhận tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm về 35% – mức thấp nhất trong gần 2 năm. Thanh khoản bình quân phiên ở nhóm VNMID giảm khoảng 631 tỷ đồng (-10,1%).

Về biến động giá, chỉ số VN30 giảm ít hơn so với thị trường chung (-0,06%) trong khi chỉ số VNMID và VNSML giảm lần lượt -2,45% và -2,65%.

Happy Investing!Nguồn: FiinTrade