Thị trường tuần 37/2024: VNINDEX tiếp đà giảm; Tổ chức trong nước “quay xe” bán ròng

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 37/2024 tại 1.251,71 điểm, giảm -22,25 điểm tương đương -1,75% so với cuối tuần 36, với thanh khoản giảm mạnh.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 37 đạt 13.766 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 12.964 tỷ đồng, giảm -20,4% so với tuần 36 và -24,8% so với trung bình 5 tuần. Đây là mức thanh khoản thấp nhất theo tuần trong 38 tuần vừa qua (tính từ cuối tháng 12/2023).

Lực bán chủ động biến động không đáng kể so với 2 tuần gần nhất, thậm chí khối lượng bán chủ động cao nhất trong tuần vừa qua (ghi nhận trong phiên chiều ngày 10/9) còn thấp hơn mức đỉnh của 3 tuần trước đó.

Ảnh 1: Mua/bán chủ động trong tuần trên HOSE

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng 1.122,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 850.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, CTG, VNM, STB, DGC, TPB, DXG, DGW, FTS

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, HPG, VPB, MWG, HDB, VIC, HSG, VCB, BID

Ảnh 2: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: MUA ròng 1.318,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 731.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: HPG, VPB, MSN, HDB, MWG, VCI, HSG, VIC, GAS, BID

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top bán ròng có: VHM, FPT, CTG, DGC, STB, TPB, FTS, BCM, PC1

Ảnh 3: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng 329,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 238.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm MWG, MBB, TCB, DBD, TCD, FPT, VHM, MSN, ACB, GVR.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, DGC, GAS, HDG, E1VFVN30, SAB, VCI, PNJ, GMD, TLG

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng 525,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 119.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VPB, TCB, HPG, PNJ, GMD, DBD, PDR, FPT, DXG, TCD.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VHM, DGC, CTG, FUEVFVND, VCB, VIB, PC1, ACB, VIX, VJC

Ảnh 4: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Xu hướng dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tiếp tục xu hướng GIẢM ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, CNTT; TĂNG ở Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, Hóa chất, Khí đốt, Nuôi trồng nông & hải sản, Vật liệu xây dựng.  

Ảnh 5: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

• Ở nhóm có tỷ trọng dòng tiền TĂNG, Nuôi trồng nông & hải sản và Vật liệu xây dựng tăng điểm trong khi các ngành còn lại giảm.  
• Ở nhóm có tỷ trọng dòng tiền GIẢM, đáng chú ý là CNTT với chỉ số giá đi ngược thị trường chung và tăng nhẹ +0,67% trong tuần (nhờ FPT). Các ngành còn lại giảm điểm.  

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền GIẢM ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi TĂNG ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 37, tỷ trọng dòng tiền ở nhóm vốn hóa lớn VN30 GIẢM về 49% từ mức 54,1% của tuần 36 (tuần chỉ có 3 ngày giao dịch do nghỉ lễ 2/9). Ngược lại, tỷ trọng tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (39,7% vs. 35.7%) và VNSML (9% vs. 7.8%).

Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên giảm ở cả 3 nhóm vốn hóa, trong đó giảm mạnh nhất ở VN30 (-1.584 tỷ đồng). Tiếp đó là VNMID (-913 tỷ đồng) và VNMID (-172 tỷ đồng).

Về biến động giá, nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh nhất (-1,6%), tiếp đến là VNMID (-1,43%) và VNSML (-1,23%).

Nguồn: FiinTrade