Thị trường tuần 41/2024: VNINDEX tăng điểm với thanh khoản giảm, Tổ chức “quay xe” bán ròng Ngân hàng

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 41/2024 tại 1.288,39 điểm, tăng +17,79 điểm tương đương +1,4% so với cuối tuần 40, với thanh khoản giảm mạnh.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 41 đạt 17.023 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 15.560 tỷ đồng, giảm -17,4% so với tuần 40 và -1,4% so với trung bình 5 tuần gần nhất.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng  303.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ MUA ròng 51.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, MSN, HPG, FPT, VHM, LPB, DBC, EIB, HAH, FRT

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, HDB, MWG, STB, SSI, BID, OCB, MSB, PLX

Ảnh 1: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: BÁN ròng  5.9 tỷ đồng, trong đó tinhs rieng khop lenh họ BÁN ròng 130.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: HDB, VPB, VNM, SSI, STB, MSB, VJC, BID, VCB, OCB

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: HPG, MSN, TCB, HAH, VHM, DBC, LPB, FPT, FRT

Ảnh 2: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng  684.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 435.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm MWG, HAH, NTL, MBB, DGC, BVH, HPG, FRT, PNJ, VCI.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, VIB, FPT, TPB, STB, SAB, MSB, BMP, SSI, VHM

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng  374.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ BÁN ròng 356.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có TCB, VJC, VNM, MBB, MWG, FPT, EIB, NLG, VCB, NTL.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, VPB, HAH, STB, VHM, VIB, DBC, HSG, SSI, PVD

Ảnh 3: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng dòng tiền vào Ngân hàng giảm tuần thứ 3 liên tiếp và vẫn trong xu hướng hồi phục từ đáy ở Chứng khoán, CNTT. Một số ngành ghi nhận dòng tiền giảm về đáy 10 tuần bao gồm Bất động sản, Hóa chất, Xây dựng, Sản xuất Dầu khí. Tỷ trọng dòng tiền vào Thép giảm nhẹ sau khi chạm đỉnh 10 tuần trước đó.  

Ảnh 4: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Về diễn biến giá, Thép, Bất động sản, CNTT có hiệu suất vượt trội trong khi đà tăng của Ngân hàng, Chứng khoán chững lại đáng kể do thiếu vắng cầu từ nhóm Tổ chức. Tuần 41 là tuần đầu tiên mà nhóm Tổ chức đồng loạt bán ròng sau khi duy trì mua ròng 3 tuần liên tiếp trước đó.

Với Bán lẻ, áp lực bán khá lớn xuất hiện trong tuần vừa qua, thể hiện qua: (i) diễn biến giá đi ngược thị trường với mức giảm mạnh (-1,68%), (ii) tỷ trọng dòng tiền đạt đỉnh 10 tuần và (iii) FMI cũng đang ở vùng đỉnh nhiều tháng. Đây là ngành mà Tổ chức trong nước và Nước ngoài bán ròng mạnh trong tuần 41, bên mua ròng chủ yếu là Tự doanh.

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền tăng trở lại ở nhóm vốn hóa lớn VN30, duy trì nhích lên ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML trong khi quay đầu giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Trong tuần 41, dòng tiền tiếp tục tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30 với tỷ trọng đạt 54,9%, tăng từ mức 51% của tuần 40. Tỷ trọng dòng tiền ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML cũng nhích nhẹ từ 8,6% lên 9%. Ngược lại, ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, tỷ trọng dòng tiền giảm mạnh về 34% – mức thấp nhất trong gần 3 năm qua.

Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên giảm ở cả 3 nhóm vốn hóa, trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (-1.794 tỷ đồng/-27,2%). Nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNMSL chứng kiến thanh khoản giảm nhẹ hơn, lần lượt giảm -782 tỷ đồng (-9,1%) và -208 tỷ đồng (-14,2%).

Về biến động giá, cả 3 chỉ số cùng tăng, trong đó VN30 tăng mạnh nhất (+1,97%), tiếp đến là VNSML +1,47% và VNMID +1,41%.

Nguồn: FiinTrade