Thị trường tuần 42/2024: VNINDEX giảm nhẹ với thanh khoản thấp, Ngân hàng và Bất động sản hút dòng tiền

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 42/2024 tại 1.285,46 điểm, giảm nhẹ -2,93 điểm tương đương -0,23% so với cuối tuần 41, với thanh khoản chưa cải thiện.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 42 đạt 17.646 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 15.345 tỷ đồng, giảm nhẹ -1,4% so với tuần 41 và -3,4% so với trung bình 5 tuần gần nhất.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng  2082.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ BÁN ròng 1907.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Y tế, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, MSN, TCB, TPB, MWG, DGC, BMP, NTL, HSG, TCH

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HDB, MSB, DBC, VNM, HCM, GMD, SSI, KDH

Ảnh 1: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: MUA ròng  2831.1 tỷ đồng, trong đó họ MUA ròng 3357.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: FPT, HDB, VIB, MWG, TCB, NLG, MSB, VIX, VNM, DBC

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Bảo hiểm. Top bán ròng có: EIB, VPB, MSN, HPG, NTL, HAH, DXG, SZC, ANV

Ảnh 2: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng  720.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ BÁN ròng 211.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VPB, VNM, HAH, NTL, PNJ, STB, FUEVFVND, PET, YEG, BVH.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, FPT, TCB, MWG, MBB, HDB, CTG, ACB, VCB, SHB

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng  1468.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ BÁN ròng 1238.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 14/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, MWG, TCB, VIB, VHM, NLG, VIX, VNM, POW, GVR.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có EIB, HPG, VPB, SZC, TCH, DBC, HAH, KDH, DXG, ANV

Ảnh 3: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng dòng tiền vào Ngân hàng TĂNG trở lại trong khi GIẢM ở hầu hết các ngành chủ chốt khác, bao gồm Chứng khoán, Thép, Thực phẩm. Với Bất động sản, tỷ trọng dòng tiền hồi phục từ đáy 10 tuần.

Ảnh 4: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Trong tuần 42, Ngân hàng hút dòng tiền từ các ngành khác, thể hiện qua tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào Ngân hàng đạt 29,3% (xét theo khung tuần) – tương đương gần 1/3 thanh khoản toàn thị trường (chỉ tính khớp lệnh trên HOSE, HNX và UPCOM).

Đây là tỷ trọng cao nhất trong 3 tuần ở ngành Ngân hàng, tuy nhiên sự cải thiện mạnh về dòng tiền chưa thể tạo ra sự bứt phá về giá cho cổ phiếu Ngân hàng tuần vừa qua. Chỉ số giá Ngân hàng tăng +0,56%, thấp hơn mức tăng của Thực phẩm (+1,32%) và Bán lẻ (+0,98%) cho dù tỷ trọng dòng tiền giảm ở 2 ngành này.

Với Bất động sản, tỷ trọng dòng tiền hồi phục từ đáy 10 tuần và giá tăng vừa phải (+0,2%).

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền TĂNG vào nhóm vốn hóa vừa VNMID trong khi GIẢM vào nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

Trong tuần 42, dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30, nhưng tỷ trọng giảm về 51% từ mức 54,9% của tuần 41. Nhóm vốn hóa nhỏ VNSML cũng giảm từ 9% về 8,2%. Ngược lại, nhóm vốn hóa vừa ghi nhận tỷ trọng tăng trở lại, đạt 38,6% (so với 34% trong tuần trước).

Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, lần lượt -528 tỷ đồng (-6,8%) và -105 tỷ đồng (-8,3%), trong khi tăng +591 tỷ đồng (+12,3%) ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Về biến động giá, chỉ số VN30 gần như đi ngang với mức tăng không đáng kể (+0,01%). Ngược lại, chỉ số VNMID giảm mạnh -1,45% trong khi VNSML giảm ít hơn (-0,69%).

Nguồn: FiinTrade