Thị trường tuần 44/2024: Cầu chủ động yếu đi, VNINDEX tăng nhẹ với thanh khoản duy trì ở vùng đáy

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 44/2024 tại 1.254,89 điểm, tăng nhẹ +2,17 điểm tương đương +0,17% so với cuối tuần 43, với thanh khoản duy trì ở vùng đáy.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 44 đạt 16.382 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 12.383 tỷ đồng, giảm mạnh -18,3% so với tuần 43 và -23,9% so với trung bình 5 tuần gần nhất.

Cầu chủ động kém đi ở hầu hết các phiên giao dịch trong tuần, ghi nhận ở cả 3 nhóm vốn hóa.

Ảnh 1: Mua/bán chủ động trong tuần trên HOSE

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng  7657.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ BÁN ròng 1356.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VPB, GMD, MWG, CTG, EIB, BMP, FPT, CTD, PDR

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VHM, HPG, SSI, BID, KBC, HDB, STB, VCI

Ảnh 2: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: MUA ròng  4756.0 tỷ đồng, trong đó họ MUA ròng 1179.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: MSN, VIB, HDB, VNM, PNJ, VRE, SSI, REE, BID, STB

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Bán lẻ. Top bán ròng có: VHM, MWG, VPB, TCB, EIB, FPT, NLG, CTG, CTD

Ảnh 3: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng  1232.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 487.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VIB, VHM, NLG, MWG, BMP, VCB, HPG, KDH, HDG, MBB.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, ACB, STB, TCB, CTG, TPB, GVR, VTP, HDB, VIC

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng  1669.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ BÁN ròng 309.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VIB, PNJ, GMD, VRE, VNM, REE, TCB, HDB, VPB, OCB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, MWG, HPG, VCB, DXG, FUEVFVND, BWE, DPG, VJC, SZC

Ảnh 4: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền GIẢM ở nhiều ngành lớn (Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán) trong khi TĂNG trở lại ở nhiều ngành nhỏ (Thực phẩm, Bán lẻ, Thép, Xây dựng, Hóa chất, Hàng không, Điện, Hàng cá nhân).

Ảnh 5: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Dòng tiền yếu đi ở ngành Ngân hàng với tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm mạnh so với tuần trước (20,56% vs. 27.64%), tuy nhiên chỉ số giá của ngành vẫn tăng +1,02% nhờ các cổ phiếu đầu ngành (VCB, CTG, BID) và nhóm vốn hóa nhỏ hơn (STB, VIB, LPB, SHB).

Tỷ trọng dòng tiền giảm tuần thứ 2 liên tiếp và chỉ số giá giảm -0,97% chủ yếu do biến động kém tích cực của cổ phiếu họ Vin (VHM, VRE, VIC). Ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tăng điểm, đáng chú ý là HPX, TDH, SIP, NLG, HDG, KBC, NVL.   

Chứng khoán là ngành đáng chú ý trong tuần 44 này với tỷ trọng dòng tiền giảm về đáy 10 tuần và chỉ số giá giảm -1,25% do SSI (-1,87%), VIX (-3,15%), VCI (-1,74%).

Ngược lại, nhóm có tỷ trọng dòng tiền cải thiện và giá tăng có Thép, Bán lẻ, Viễn thông, Hóa chất.

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền TĂNG đột biến ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi GIẢM mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 44, thanh khoản giảm mạnh ở cả 3 nhóm vốn hóa, trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm vốn hóa lớn VN30 (-1.360 tỷ đồng/-18,3%). Nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML giảm lần lượt -1.273 tỷ đồng (-24,3%) và -55 tỷ đồng (-5%).

Dòng tiền tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, với tỷ trọng tăng đột biến so với tuần trước và đạt đỉnh 3 năm (61,8%). Trong khi đó, tỷ trọng giảm mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (28,8%) và nhỏ VNSML (7,6%).

Về biến động giá, chỉ số VNSML có hiệu suất cao hơn thị trường chung trong khi đó chỉ số VN30 và VNMID gần như đi ngang với biến động không đáng kể. Cụ thể, VN30 tăng +0,01% và VNMID giảm -0,02%.

Happy Investing!

Nguồn: FiinTrade