Thị trường tuần 40/2024: Cầu chủ động suy yếu, VNINDEX giảm điểm, Tổ chức tiếp tục mua ròng Ngân hàng

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 40/2024 tại 1.270,6 điểm, giảm -20,32 điểm tương đương -1,57% so với cuối tuần 39, với thanh khoản tăng nhẹ.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 40 đạt 20.729 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 18.829 tỷ đồng, tăng +4,2% so với tuần 39 và tăng +24,5% so với trung bình 5 tuần gần nhất.

Trong các phiên gần đây, lực bán chủ động (SD) áp đảo và lực cầu chủ động (BU) mất hút khiến VNINDEX chưa thể vượt được ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Đáng chú ý, trong phiên chiều Thứ 5 (3/10/2024), khối lượng bán chủ động (SD) đạt gần 72 triệu đơn vị cho khung thời gian từ 13:30-13:45 – mức cao nhất ghi nhận trong 1 tháng.

Ảnh 1: Mua/bán chủ động trong tuần trên HOSE

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài MUA ròng  444.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ MUA ròng 640.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, FUEVFVND, FPT, VHM, MWG, VCB, SSI, VCI, ORS, PVD

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, HDB, DPM, VRE, VPB, PLX, GMD, VND, VHC

Ảnh 2: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: BÁN ròng  2157.2 tỷ đồng, trong đó họ BÁN ròng 1624.9 tỷ đồng. 

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VIB, HDB, HPG, DPM, VRE, PC1, OCB, VND, VHC, PDR

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: TCB, VHM, FPT, VPB, MBB, PNJ, VCB, DGC, EIB

Ảnh 3: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng  1858.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 1116.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 15/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VPB, PNJ, MBB, VHM, FPT, VNM, NTL, TPB, STB, HDB.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FUEVFVND, VIB, MWG, ACB, HCM, PDR, LPB, FTS, VCI, PTB

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng  146.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ BÁN ròng 132 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VNM, FPT, PC1, HDB, TCB, FUEVFVND, MSN, VGC, HCM, PDR.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, HPG, EIB, DGC, MBB, STB, DBC, CTG, PLX, VHM

Ảnh 4: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Xu hướng dòng tiền: Ngân hàng tiếp tục là ngành hút dòng tiền trong tuần 40 với tỷ trọng áp đảo so với các ngành khác (28,8%), nhưng tỷ trọng này đã giảm từ mức đỉnh 31,1% của tuần trước. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Nuôi trồng nông & hải sản; trong đó Thép ghi nhận dòng tiền cải thiện (từ vùng đáy) tuần thứ 3 liên tiếp.  

Ảnh 5: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Mặc dù đi ngược thị trường với mức tăng nhẹ, đà tăng về điểm số của Ngân hàng, Chứng khoán, Thép cùng kém tích cực hơn so với tuần trước. Trong khi đó, Bất động sản chịu áp lực bán mạnh với thanh khoản tăng và giá giảm sâu trên diện rộng.

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền quay đầu GIẢM ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi TĂNG trở lại ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 40, nhóm vốn hóa lớn VN30 tiếp tục hút dòng tiền với tỷ trọng áp đảo, đạt 51% nhưng tỷ trọng này giảm mạnh từ mức đỉnh 55,7% ghi nhận trong tuần 39 trước đó. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền tăng trở lại từ 34,1% lên 38,4% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và từ 7,7% lên 8,6% ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên giảm nhẹ ở nhóm vốn hóa lớn VN30 (-130 tỷ đồng/-1,5%) trong khi tăng mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (+656 tỷ đồng/+11%) và nhỏ VNSML (+124 tỷ đồng/+9,2%).

Về biến động giá, cả 3 nhóm chỉ số cùng giảm, trong đó VNMID giảm mạnh nhất, tiếp đến là VNSML (-1,69%) và VN30 (-1,21%).

Nguồn: FiinTrade