Thị trường tuần 43/2024: Bán chủ động áp đảo ở Ngân hàng, VNINDEX giảm mạnh nhất 4 tháng
VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 43/2024 tại 1.252,72 điểm, giảm mạnh -32,74 điểm tương đương -2,44% so với cuối tuần 42, với thanh khoản giảm.
Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 43 đạt 16.784 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 15.173 tỷ đồng, giảm nhẹ -1,1% so với tuần 42 và -8,4% so với trung bình 5 tuần gần nhất.
Lực bán chủ động (SD) áp đảo trong 4/5 phiên giao dịch của tuần 43, chủ yếu xuất hiện ở nhóm Tài chính (Ngân hàng và Chứng khoán). Ngược lại, Bất động sản vẫn có mua chủ động rải rác trong tuần.
Ảnh 1: Mua/bán chủ động trong tuần trên HOSE
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:
NĐT nước ngoài BÁN ròng 1046.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ BÁN ròng 1040 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, MWG, TCB, VNM, CTD, PDR, EIB, SSI, DXG, BMP
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MSN, STB, DGC, VRE, KDH, VCI, KBC, DGW
Ảnh 2: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:
NĐT Cá nhân: BÁN ròng 359.9 tỷ đồng, trong đó họ BÁN ròng 263 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VIB, DGC, HPG, MSN, VCI, VRE, FPT, GVR, KDH, STB
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Bán lẻ. Top bán ròng có: VHM, VPB, MWG, TCB, VNM, CTD, CTG, DXG, EIB
Ảnh 3: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân
TỰ DOANH
Tự doanh: MUA ròng 678.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 541.2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FUEVFVND, VNM, STB, MBB, VHM, PET, VCB, FPT, DCL, TPB.
Top bán ròng là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, PNJ, E1VFVN30, GMD, EIB, REE, LPB, MWG, GVR, KDH
TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 727.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ MUA ròng 761.8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VIB, FPT, DGC, VNM, SSI, POW, VCI, HCM, MBB, GVR.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, CTG, PNJ, KDH, HPG, BWE, KBC, GEX, EIB, NLG
Ảnh 4: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần
Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG vào Bất động sản, Thực phẩm, Xây dựng, Hóa chất, Nhựa-cao su & sợi, Thiết bị điện trong khi GIẢM ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Dầu khí.
Ảnh 5: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất
Bất động sản là nhóm hút dòng tiền trong tuần 42, với tỷ trọng phân bổ dòng tiền đạt 21,47% – cải thiện tuần thứ 2 liên tiếp từ mức đáy 11,83%. Chỉ số giá giảm -1,57%, do ảnh hưởng bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn (VHM, BCM, VRE). Ngược lại, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ (bao gồm KDH, PDR, DXG, HDC) đi ngược thị trường, tăng điểm.
Chỉ số FMI của FiinTrade cho thấy, mặc dù tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào Bất động sản cải thiện gần đây, nhưng dòng tiền tích lũy vào Bất động sản vẫn đang ở vùng đáy nếu xét theo khung thời gian 1 năm.
Ảnh 6: Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI ở ngành Bất động sản
Ngược lại, hầu hết các ngành khác ghi nhận tỷ trọng dòng tiền kém đi, nổi bật là Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, CNTT, Chăn nuôi và Thủy sản, Dầu khí. Chỉ số giá cùng pha với thị trường chung, giảm điểm.
Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng dòng tiền TĂNG ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi GIẢM ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Trong tuần 43, nhóm vốn hóa lớn VN30 tiếp tục hút dòng tiền, với tỷ trọng tăng từ 51% lên 53,5%. Ngược lại, tỷ trọng giảm về 36,1% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và 7,9% ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên tăng nhẹ ở nhóm vốn hóa lớn VN30, +136 tỷ đồng tương đương +1,9%. Trong khi đó, GTGD bình quân phiên ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML giảm lần lượt -155 tỷ đồng (-2,9%) và -59 tỷ đồng (-5,1%).
Về biến động giá, chỉ số VN30 giảm -2,73%, giảm mạnh hơn thị trường chung (-2,55%), chủ yếu do tác động tiêu cực từ cổ phiếu Ngân hàng (-3%). Chỉ số VNMID và VNSML giảm lần lượt -1,61% và -1,47%.
Nguồn: FiinTrade