Thị trường tuần 51/2024: VNINDEX tiếp đà giảm, Tổ chức bán ròng mạnh Ngân hàng, Bất động sản, Thép

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 51/2024 tại 1.257,5 điểm, giảm -7,07 điểm tương đương -0,4% so với tuần 50, với giá trị giao dịch bình quân phiên (chỉ tính khớp lệnh) giảm -7,9% về mức 10.532 tỷ đồng.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 51 đạt 15.794 tỷ đồng, trong đó GTGD khớp lệnh bình quân phiên ở mức 11.958 tỷ đồng, giảm -7,1% so với tuần 50 và -13,3% so với trung bình 5 tuần gần nhất.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng  1329.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ BÁN ròng 1413.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng, Y tế. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SIP, VIX, HDB, KDH, VNM, DBC, FRT, DGC, HSG, VTP.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, BID, VCB, VRE, VPB, MWG, PDR, MSN, VJC.

Ảnh 1: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: MUA ròng 3871.2 tỷ đồng, trong đó họ MUA ròng 2782.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 15/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: HPG, VPB, VCB, VRE, MWG, ACB, MSN, BID, FPT, VJC

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 3/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Y tế. Top bán ròng có: VIX, SIP, VNM, KDH, VTP, DBC, HSG, VDS, VCI

Ảnh 2: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: BÁN ròng  2289.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ BÁN ròng 1010.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm GEE, EIB, NLG, CTR, HAH, E1VFVN30, DPM, FUEMAVND, DXG, HCM.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VPB, HDB, HPG, ACB, TCB, STB, VCB, MWG, VIC

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng  252.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ BÁN ròng 358.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEE, HPG, HAH, SIP, ACB, HDB, MBB, TCB, VSC, VPB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, VTP, SSI, VIB, KBC, VCB, FRT, BID, CTD, VCI

Ảnh 3: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở các ngành có quy mô vốn hóa vừa và nhỏ, bao gồm CNTT, Dầu khí, Hàng không, Điện, Vận tải thủy, Dệt may, Chăn nuôi & Thủy sản, Viễn thông) trong khi GIẢM ở nhiều ngành lớn như Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thép.

Ảnh 4: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Xét theo khung thời gian tuần, các ngành tăng điểm ghi nhận tỷ trọng dòng tiền cải thiện, đáng chú ý là Viễn thông, Hàng không, Vận tải thủy, Điện, Dệt may, Chăn nuôi, Thủy sản, CNTT.

Ngược lại, Ngân hàng, Bất động sản, Thép cùng giảm điểm với tỷ trọng dòng tiền về đáy 10 tuần. Riêng với Bán lẻ, tỷ trọng dòng tiền hồi phục nhẹ từ đáy 10 tuần, nhưng chỉ số giá giảm khi lực cầu chủ động từ Cá nhân yếu đi trong bối cảnh nước ngoài tiếp tục bán ròng.

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, thanh khoản giảm ở cả 3 nhóm vốn hóa, nhưng nhóm vốn hóa nhỏ VNSML hút dòng tiền với tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở mức cao nhất trong gần 1,5 năm.

Trong tuần 51, GTGD bình quân giảm ở cả 3 nhóm vốn hóa, trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm vốn hóa lớn VN30 (-574 tỷ đồng/-11,5%), tiếp đến là nhóm vốn hóa vừa VNMID (-340 tỷ đồng/-7,5%) và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML (-39 tỷ đồng/-2,5%).

Xét theo tỷ trọng phân bổ, dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30 nhưng tỷ trọng giảm mạnh về 43,6% từ mức 45% của tuần trước). Tương tự với nhóm vốn hóa vừa VNMID, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm từ 39,7% về 38,3%.

Riêng với nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, tỷ trọng phân bổ dòng tiền đạt 13,6% trong tuần 51, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023. Đây cũng là nhóm có hiệu suất dương (+1,3%) trong tuần vừa qua, đi ngược với thị trường chung (VNINDEX giảm -0,4%).

Chỉ số VN30 và VNMID cùng có hiệu suất âm trong tuần 51, lần lượt giảm -1% và -0,2%.

Nguồn: FiinTrade