Thị trường tuần 52/2024: VNINDEX ngắt mạch giảm, tăng +1,4% với thanh khoản cải thiện, Tổ chức mua ròng trở lại

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 52/2024 tại 1.275,14 điểm, tăng +17,64 điểm tương đương +1,4% so với tuần 51, với giá trị giao dịch bình quân phiên (chỉ tính khớp lệnh) tăng 18% lên mức 12.423 nghìn tỷ đồng.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 52 đạt 17.708 tỷ đồng, trong đó GTGD khớp lệnh bình quân phiên ở mức 14.155 tỷ đồng, tăng +18,4% so với tuần 51 và +9,6% so với trung bình 5 tuần gần nhất.

Xét theo ngành, sự cải thiện về thanh khoản tập trung ở Ngân hàng và một số ngành có quy mô nhỏ (cả về vốn hóa và giá trị giao dịch) như Xây dựng, Hóa chất, Khai khoáng, Vật liệu xây dựng, Bia, Gỗ. Với Ngân hàng, GTGD bình quân tăng +61% trong tuần 52, hỗ trợ chỉ số giá tăng mạnh (+2,7%), và đây cũng là ngành được nhóm Tổ chức mua ròng mạnh trong tuần vừa qua.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài MUA ròng  266.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ MUA ròng 244.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, STB, CTG, HDB, KDH, DGC, MWG, PDR, FRT, LPB

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, NLG, BID, VRE, VTP, FPT, MSN, VHC, PLX

Ảnh 1: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: BÁN ròng  2594.7 tỷ đồng, trong đó họ BÁN ròng 2194.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VCB, BID, NLG, VRE, NAB, VTP, HAH, SIP, DGW, VHC

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: STB, SSI, HPG, DGC, ACB, HDB, KDH, CTR, VHM

Ảnh 2: Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng  2636.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 1024.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FPT, STB, HPG, HAX, CTR, TCB, DBC, VHM, HDB, MBB.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FUEMAV30, MWG, VIB, DGC, FRT, HSG, SCS, VPB, BMI, CII

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng  308.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ MUA ròng 925.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Dầu khí Top bán ròng có CTG, NAB, SIP, HAH, DXG, GVR, FUEVFVND, PVD, HCM, CMG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, ACB, DGC, HPG, FPT, SSI, FUEMAV30, MWG, VCB, NLG

Ảnh 3: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở Ngân hàng, Xây dựng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Vận tải thủy, Hàng không, Vật liệu xây dựng trong khi GIẢM ở nhiều ngành lớn như Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thực phẩm, CNTT.

Ảnh 4: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Sức mạnh dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, thanh khoản hồi phục ở cả 3 nhóm vốn hóa, trong đó cải thiện mạnh nhất ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Trong tuần 52, dòng tiền tiếp tục gia tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, với GTGD bình quân phiên tăng +467 tỷ đồng/+30,4%. Nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID tăng lần lượt +767 tỷ đồng/+17,4% và +637 tỷ đồng/+15,2%.

Xét theo tỷ trọng phân bổ, dòng tiền tiếp tục tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30, chiếm 46,7% tổng thanh khoản toàn thị trường trong tuần 52, tăng từ mức 43,6% của tuần 51. Tỷ trọng dòng tiền cải thiện tuần thứ 3 liên tiếp ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, đạt 14,1%, và ngược lại, giảm về 35,6% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Về biến động giá, nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt đà hồi phục, với chỉ số VN30 tăng +2.2%, tiếp đến là nhóm vốn hóa vừa VNMID (+1,3%). Với nhóm vốn hóa nhỏ, chỉ số VNSML ghi nhận mức tăng thấp hơn (+1,1%) cho dù dòng tiền cải thiện mạnh. Điều này cho thấy động lực tăng giá ở nhóm vốn hóa nhỏ có dấu hiệu yếu đi.

Nguồn: FiinTrade